1937年初，抗联决定秘密派遣以三军十二团团长耿殿君为首的十三名抗日精英，潜伏到关东军的心脏地带哈尔滨周边执行特殊任务。抗联将领李兆麟破例为十三名共产党员主持了结拜仪式，并亲身写了磕头折子，报号为十三省（音同醒），“省”字取意“觉悟”。耿殿君及其弟耿殿臣等十三省用生疏的黑话立下了共产党人的誓言，开始以土匪的方式往完成反满抗日的艰巨任务，“十三省”成了他们的新番号。十多个性格迥异的战友，个个意志坚定，人人都有招数。他们的对手除了占山为王，成份复杂的土匪，更有凶残的伪满州国警事厅理事官渡边正雄的警察部队。跟随耿殿君的大脚姑娘焦淑清载下了一棵十三个杈的沙果树，象征十三省的信念。
出生日本北海道打猎世家的渡边，阴险狡猾。他用野狗驱赶黑熊的方式，实施的“只打抗日军，不打土匪”的分化政策，围剿“十三省”。耿殿君以“獾子咬死狼”的勇气和聪明率十三省打掉了受日本天皇表彰的日本武装开拓团，消灭了使用哥萨克刀术的渡边骑兵，并策反了日军第三飞行大队，炸毁了日军的新式飞机，处决了叛徒变节分子和汉奸。1941年，渡边杀害了耿殿臣等八个省之后，誓与十三省余部决战，被耿殿君击毙于松花江边。为了掩护抗联突围，耿殿君等英勇牺牲。腥风血雨中焦淑清的沙果树只剩下了三个杈，耿殿君等十个省牺牲，三个省坚持斗争奋战到1945年日军投降。十三省无一叛变，但地方史志记录其为土匪组织。
这是一段真实的，不为人知的抗战秘史，尘封六十年后被揭开，我们的故事由此而来.....1937年秋，令日军闻风丧胆的抗联三军十二团团长耿殿君在一夜之间神奇奇怪失落。不久，一股报号“十三省”的土匪忽然显现涌现在日军的心脏地带哈尔滨肇源地区。他们是十三条汉子和一个大脚女人。无人知晓他们的来头，亦不知他们想干什么。
这正是三军军长李兆麟在面临危机时刻与耿殿军秘定，利用关东军警事厅厅长渡边正雄提出的“只打抗联，不打土匪”的诡计，从三军中挑选了十二名身怀尽招的抗联战士假扮土匪抗日，报号“十三省”。“省”字即意为“省悟和觉悟”。
耿殿君率十三省潜进肇源地区，他们明里周旋于鬼子汉奸和土匪之间，私下却与他们展开了殊死的搏斗。他们夺粮库，炸机场，打伏击，神出鬼没昼夜行动，他们壮大了气力，从隐蔽斗争奋战直至大打明仗。一支勇悍的抗日武装在日关东军集结重地闹得天翻地覆,令鬼子失魂落魄。
1941年春，耿殿君率十三省各部在白家坟地区，设计歼灭了渡边正雄及其部队。十三省胜利完成他们的使命，最后全部壮烈牺牲。但没人为他们立碑，没人追认他们为义士,甚至还背上了土匪汉奸的骂名。岁月流逝， 他们在人们的记忆中被渐渐遗忘了……
第一集
1937年早春，东北抗日联军各部预备对侵华日军采取联合行动。
日本关东军接到了土匪的报告，立即调集主力部队以及伪满州国军，欲将抗联围剿于黑龙江北部的五大连池地区。杀气腾腾的日军直奔五大连池。一场恶战即将爆发，抗联部队危在旦夕。而同时关东军司令部表彰了实施“只打抗日军，不打土匪”的关东军滨江省警察厅厅长渡边正雄。
抗联三军的交通员跳猫终于找到预备出击的抗联十二团团长耿殿君。耿殿君临危受命，掩护抗联三军撤回山里。 十二团甩掉了日军的追击，李季抓到了企图刺杀耿殿君的六蛇帮土匪，审出了日军利用土匪六蛇帮打击抗联的策略。
恼怒的渡边正雄决定袭击抗联的根据地朝阳山，以报复耿殿君的十二团。
耿殿君没有想到，派往掩护老乡撤退的李季因贪杯贻误时机，致使朝阳山惨遭日军血洗。李季临阵脱逃。悲愤的朝阳山乡亲含泪怒打耿殿君，愧疚的耿殿君替李季下跪谢罪。
抗联三军决定从重办处十二团的违游记为，立即枪毙耿殿君。
十二团的战士不服，耿殿臣和赵景海与戴军长的警卫员刘顺等刀枪相见，大闹军部。最后连刘顺也把刀架在了戴军长的脖子上。而这时混进抗联的日军奸细将耿殿君的消息传递了出往。
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